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2019-04-30 00:20:14

此次募集资金约50%用于发展证券业务;约30%用于本金投资;约20%用于进一步发展国际业务。

离漓

记者丨离漓

A+H股券商数量已攀升至12家。

4月26日上午九时,申万宏源(06806,HK)正式在香港联交所挂牌交易。截至界面新闻发稿,跌幅已超过12%。而今日港股整体走向平稳,恒生指数目前微涨0.12%。

申万宏源本次全球发售约25.04亿股H股,其中香港发售约1.5亿股,国际发售约23.54亿股;发售价每股3.63港元;以每手800股H股进行买卖。照此计算,申万宏源此次将募集约90.9亿港元。

公告称,香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约3.78倍。

此次发行,基石投资者合共认购约17.89亿股H股,占全球发售项下发售股份约71.44%。所得款项净额约为88.7亿港元。其中约50%用于发展证券业务;约30%用于本金投资;约20%用于进一步发展国际业务。

作为汇金系下大型券商,2015年1月,申银万国证券及宏源证券整合,形成申万宏源集团股份有限公司,整合后,企业架构为“投资母公司申万宏源集团+证券子公司申万宏源证券”。

公司注册资本430亿元,拥有员工近8000名,在全国设有34家区域分公司和303家营业部(含申万宏源西部证券公司),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。

申万宏源证券有限公司目前拥有全业务牌照,主要包括:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、 甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市等。

此次港股发行,申万宏源融资(申万宏源集团全资子公司)、高盛、工银国际和农银国际为本次IPO的联席保荐人,承销团尚包括花旗、瑞信、中金公司的中外大行。

根据中国证券业协会数据,截止2018年12月31日,申万宏源净资产在中国全部证券公司中排名第七。2018年营业收入及净利润分别排名第五、第七,加权平均净资产收益率在券商中排名第三。

中资券商股估值依据是市净率,以IPO招股价除以上市之后每股有形净资产计算,市场预测申万宏源本次IPO之后市净率为1.01~1.08倍。另外,申万宏源本次H股发售之后构成A+H两地上市,A股对H股溢价率亦是一个重要估值标准。截至4月25日收盘,申万宏源A股(000166.SZ)收于5.4元。同业A/H溢价比较,中信证券(600030.SH,6030.HK)A/H溢价:54.8%;海通证券(600837.SH,6837.HK)A/H溢价:62.8%;国泰君安(601211.SH,2611.HK)A/H溢价:43.6%。

申万宏源今日A股股价未受港股大跌影响,截止发稿,每股价格5.38人民币,略跌0.37%。

(本文来自于界面)

来源:河北快三推测

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