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2019-04-30 00:10:23

周四(4月25日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以505.9元/桶收盘,上涨8.1元,涨幅为1.63%,刷新去年11月8日以来高点506.9元/桶。尽管EIA上周原油库存飙升至2017年10月以来的最高水平,但美国精炼油库存变化值连续6周录得下滑,美国汽油库存变化值连续10周录得下滑。另外,对OPEC减产以及美国对委内瑞拉和伊朗制裁导致供应紧张的担忧情绪依旧,因沙特能源部长法利赫表示,在美国终止对伊朗原油买家的制裁豁免后,没有必要立即提高石油产量,但如果客户需求增加,沙特将会做出回应。沙特5月石油产量与过去几个月基本持平,6月石油产量配额将于下月初决定。但美国已表示,视沙特为石油市场恢复平衡的合作伙伴。

美国能源信息署(EIA)公布,上周美国原油库存增加550万桶,远超分析师预估的增加81.1万桶。EIA称,美国上周原油产量回升至其纪录高位的1220万桶/日,上周美国原油净进口量增加90万桶/日;不过,炼厂产能利用率上升至90.1%,为2月初来最高。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,原油库存增加是偏空,尤其是在美国炼厂产能利用率上升近2.5%的情况下仍在增加。

期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月25日(周四)

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以505.9元/桶收盘,上涨8.1元,涨幅为1.63%,刷新去年11月8日以来高点506.9元/桶。全部合约成交312570手,持仓减少124手至59992手。主力合约成交309824手,持仓减少486手至51094手。

交易逻辑:尽管EIA上周原油库存飙升至2017年10月以来的最高水平,但美国精炼油库存变化值连续6周录得下滑,美国汽油库存变化值连续10周录得下滑。另外,对石油输出国组织(OPEC)减产以及美国对委内瑞拉和伊朗制裁导致供应紧张的担忧情绪依旧。

支撑位:美油短线65整数关口支撑强劲;INE原油站上500,整数关口形成较强支撑。

阻力位:美油暂无阻力,站上全部均线,布油表现更为强势;INE原油企稳于500之上,且无均线构成压制。

交易策略:基本面强劲,方向建议偏多,建议轻仓逢低买入;但短期上涨较快,可能技术上有回调需求,做空宜在500之上。

中国及海外消息

【年内成品油第七次上调成定局,五一消费者用油成本增加】

本轮计价周期前期,多空消息博弈下,国际油价震荡小涨,但4月22日,美国表示不再对伊朗问题豁免,市场担忧供应缺口放大,原油价格不断上涨,且涨幅明显。随着原油变化率正值内提升,本轮成品油零售限价再度上调已成定局,而此次上调为年内成品油第七次上调。截至4月24日收盘,卓创测算原油变化率为3.29%,对应油价上调幅度为155元/吨,折合升价,92#汽油将上调0.12元,0#柴油上调幅度为0.13元,调价窗口正式开启时间为4月26日24时。

【美国炼油企业第一季度疲弱但夏季会有所反弹】

根据分析师的说法,美国独立炼油商在经历了一连串的停产、汽油利润率疲软和加拿大石油价格飙升之后,预计第一季度的利润将低于预期。主要的独立精炼商在本季度大幅减产,在汽油利润率暴跌之际,一些企业选择对设备进行维修,而不是生产石油。根据Refinitiv Eikon的智能模型(该模型对高级别分析师最近的修订进行了评估),包括Valero能源公司、HollyFrontier公司和马拉松石油公司在内的几家美国大型炼油企业在报告结果时,预期都达不到最初的估算。

【5月份山东独立炼厂成品油走势预测】

5月份,由于具备供需面向好预期,山东独立炼厂柴油走势出现回跌后震荡上移的概率较大;汽油市场存在偏低价格修复的机会。据卓创监测数据,截至2019年4月24日,山东独立炼厂柴油—原油价差为1946元/吨,与往年同期均值相比偏高149元/吨;山东独立炼厂汽油—原油价差为1756元/吨,与2018年同期相比偏低667元/吨。汽油方面,4月份,山东独立炼厂汽油走势偏向上行,但价格长期偏低,市场心态相对悲观。柴油方面,4月份,山东独立炼厂柴油走势整体上移,但涨幅偏弱。

【中国央行谈怎么判断“松紧适度”:直接去看流动性】 

央行副行长刘国强指出,判断货币政策要记住四个字“松紧适度”,怎么判断“松紧适度”?可以直接去看流动性。怎么看流动性?指标很多,有一个最简单的指标,信息也比较好获取,就是看银行间的回购利率像DR007等。利率是资金价格,资金价格能够反映资金的供求状况。看这个价格的变动,就可以看到底是松了还是紧了。我的意思是,我们的政策取向没有变,我们会保持一个流动性的合理充裕。(中国网)

【标普:2018年中国对于原油进口的依赖超过70%】

标普:中国国有石油公司将增加支出来确保能源供应,中石化今年勘探生产资本支出增幅料在国有石油企业中最大。

【中国石化:天津LNG气化外输量再创新高】

中国石化消息,4月24日,天然气分公司天津LNG日气化外输量达2172万标方,突破1月1日2100万标方的记录,日气化外输量再创新高。天津LNG项目是国家“十三五”重点项目,与山东天然气管网、山东LNG、鄂安沧输气管道及文96、文23储气库群连通,构成气源互补、统一调度的中国石化华北供气管网。天津LNG接收站投产后缓解了京津冀地区天然气供应紧张的局面。

【第二届“一带一路”国际合作高峰论坛政策沟通分论坛共形成60多项成果】

4月25日上午举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛政策沟通分论坛共形成60多项高含金量成果,包括发布《共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望》7种外文版,与多个国家和国际组织签署共建“一带一路”、产能合作、第三方市场合作等领域文件,并推动了一批务实合作项目。(新华社)

机构观点

【华泰期货原油:美国炼厂开工率回升】

昨日EIA公布库存数据,我们认为最值得关注的仍旧是炼厂开工与汽油库存数据,从目前来看,由于一季度PADD2较高的检修量以及近期PADD5炼厂装置故障,导致美国汽油库存持续下降,目前库存绝对水平已经下降至5年均值以下,近期全球汽油裂差持续走强已经回到去年10月份之前的水平,我们认为随着近期美国炼厂开工的逐步回归,汽油短缺的情况将会有所缓和,但由于WTL原油汽油组分辛烷值偏低,因此汽油调和池存在一定的结构性矛盾。

【中金:对今年布伦特原油72美元/桶的预估面临上行风险】

中金报告称,美国到5月2日结束向伊朗采购石油的豁免后,市场会有供应风险,中金认为其对布伦特原油价格的最高预估面临10美元/桶的上行风险。

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